Kaksipäisen kotkan varjossa on tarina sanan voimasta, sekä rakkauden ja toivon vallasta. Musiikkinäytelmän tapahtumat sijoittuvat 1900-luvun alkuvuosille, Suomen sortovuosiin, jolloin Suomi oli Venäjän autonominen suuriruhtinaskunta.

Tuona aikana Suomea pyrittiin monin ankarin keinoin venäläistämään. Helmikuun manifestin (1899) seurauksena annettiin uusi asevelvollisuuslaki, jonka perusteella suomalaiset määrättiin asepalvelukseen Venäjän armeijaan oman armeijan sijaan. Vuonna 1914 Nikolai II julisti Suomeen sotatilan, mikä salli entistä tiukemmat sortotoimet. Tärkeimpiin virkoihin valittiin venäläisiä, venäjän kielen asemaa vahvistettiin jopa niin, että siitä tuli Suomen senaatin ainoa kieli. Kansalaisten kokoontumisvapautta ja sananvapautta rajoitettiin sekä sanomalehtiä sensuroitiin.

Tarinan päähenkilö, runoilija Aaro Manner, käyttää kynänsä voimaa venäläistämistoimia vastaan ja joutuu vainotuksi. Paikallinen venäläiskomentaja on raivoissaan ja vangitsee kaupungin kirkoherran, joka yrittää auttaa runoilijaa. Kirkkoherran tytär, Aaron rakastettu Ella, joutuu myös venäläisten jahtaamaksi. Kaupunkilaiset ja varsinkin neuvokas torikauppias Verneri pyrkivät kaikin keinoin auttamaan rakastavaisia, Aaroa ja Ellaa.

• Aaro Manner: Pietari Kyyrä

• Antti Manner: Jussi Toivonen

• Isä Manner: Aulis Kankare

• Äiti Manner: Marja Salminen

• Verneri: Jorma Lastunen

• Saara: Irina Ojala-Sirro

• Veera: Aino Kesäniemi

• Kirkkoherra: Terho Vikman

• Ella: Eveliina Lastunen

• Poliisi: Pentti Manner

• Maria: Silja Salminen

• Leipurit: Sari Fonsell-Paju, Emma Heikkinen, Anja Kaase

• Helppoheikki, Resuinen mies: Petri Känkänen

• Päätoimittaja: Sonja Priimägi

• Aktivistit: Kimmo Luukkola, Miikka Vuorela

• Komentaja: Jaanus Metsa

• Sotilaat: Karri Takila, Timi Tamminen

• Korkea-arvoinen upseeri: Juha-Matti Kyyrä

• Tarjoilija: Emilia Hatanpää

Kaupunkilaisia: Alma Ali-Yrkkö, Ellen Ali-Yrkkö, Susanna Havulahti, Reijo Kuisma, Anni Kyyrä, Aleksandra Laurila, Oliver Priimägi, Venla Priimägi, Saga Salminen, Ronja Siikjärvi, Matleena Sirro

Rooleissa

• Musiikin sovitus: Joonas Mikkilä

Orkesteri:

• Huilu: Emmi Ali-Yrkkö

• Viulu: Pinja Kesäniemi

• Basso: Jyrki Lehtiö

• Kapellimestari, koskettimet: Joonas Mikkilä

• Harmonikka: Eemeli Morander

• Rummut: Olli Vuorela

Musiikki ja Orkesteri

• Käsikirjoitus ja musiikki: Timo Koivusalo

• Ohjaus ja dramatisointi: Antti Kemppainen

• Lavastus: Sampsa Jaakkola

• Puvustus: Piritta Kämi-Conway

Taustalla